Thị Trường Ô Tô Đông Nam Á 2024: Việt Nam Bứt Phá Doanh Số, Dẫn Đầu Thị Phần Xe Điện Khu Vực

Năm 2024 chứng kiến bức tranh thị trường ô tô tại Đông Nam Á với nhiều gam màu trái ngược. Trong khi đa số các thị trường lớn trải qua giai đoạn sụt giảm rõ rệt, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng ấn tượng với sự tăng trưởng doanh số ngoạn mục, đặc biệt là ở phân khúc xe điện, khẳng định vị thế tiên phong trong khu vực.

Thị trường ô tô Đông Nam Á năm 2024 ghi nhận xu hướng đi xuống tại nhiều quốc gia trọng điểm. Indonesia và Thái Lan là những ví dụ điển hình cho thấy sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô và cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, không phải tất cả đều ảm đạm; một số thị trường vẫn ghi nhận sự tăng trưởng, tạo nên cục diện đa chiều tại khu vực này.

Thị Trường Ô Tô Thái Lan: Sụt Giảm Mạnh Ảnh Hưởng Đến Sản Xuất

Thái Lan, một trong những trung tâm sản xuất ô tô lớn của Đông Nam Á, khởi đầu năm 2024 với doanh số chỉ đạt 572.000 xe. Mức sụt giảm đáng kể này tạo ra thách thức lớn cho ngành công nghiệp ô tô nước này, vốn được xây dựng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ít nhất 600.000 xe mỗi năm. Doanh số thấp hơn ngưỡng này có thể đe dọa sự tồn tại của nhiều doanh nghiệp cung ứng và linh kiện.

Phân tích chi tiết cho thấy phần lớn các thương hiệu tại Thái Lan đều ghi nhận doanh số đi xuống. Các hãng xe phụ thuộc nhiều vào phân khúc bán tải, vốn là thế mạnh tại đây, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: Isuzu giảm 43,7%, Ford Ranger giảm 42,7%. Các thương hiệu lớn khác cũng không tránh khỏi xu hướng này: Toyota giảm 11,1%, Honda giảm 18%, các hãng xe Trung Quốc như MG giảm 36,9%, BYD giảm 11,2%. Nguyên nhân được chỉ ra là do kinh tế chung suy yếu và việc thắt chặt tín dụng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện ồ ạt của xe giá rẻ từ Trung Quốc cũng được xem là yếu tố gây rối loạn mô hình kinh tế dựa vào sản xuất của Thái Lan.

Indonesia: Sức Mua Giảm Dẫn Đến Sụt Giảm Doanh Số

Quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, Indonesia, ghi nhận doanh số xe trong năm 2024 đạt 865.000 xe. Tương tự Thái Lan, các thương hiệu lớn tại Indonesia cũng chịu ảnh hưởng bởi sức mua giảm. Daihatsu giảm 13,3%, Honda giảm 31,8%, Mitsubishi giảm 6,7%, và Suzuki giảm 1,6% đều ghi nhận doanh số đi xuống. Dự kiến cho năm 2025, Indonesia đặt mục tiêu bán ra từ 750.000 đến 900.000 xe, cho thấy kỳ vọng về sự phục hồi còn dè dặt.

Malaysia: Thương Hiệu Nội Địa Chống Lại Xu Thế Sụt Giảm

Tại Malaysia, bức tranh có phần khác biệt. Mặc dù doanh số của nhiều hãng xe lớn đều đi xuống trong năm 2024 (Toyota giảm 5,2%, Mitsubishi giảm 25,6%, Mazda giảm 24,9%, Nissan giảm 23,5%), sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu nội địa Perodua đã giúp thị trường này đạt mức tăng trưởng dương nhẹ. Tổng doanh số xe bán ra tại Malaysia đạt 816.747 xe, tăng 2,1% so với năm trước. Perodua đóng góp gần một nửa tổng lượng xe bán ra với 385.200 chiếc, lập kỷ lục doanh số mới với mức tăng 8,4%. Chỉ có Honda ghi nhận tăng trưởng cùng Perodua với mức tăng 2%.

Philippines: Tăng Trưởng Đều Đặn Dựa Trên Đa Dạng Thương Hiệu

Philippines, một thị trường lớn khác trong khu vực, chứng kiến mức tăng trưởng đều đặn hơn, không phụ thuộc vào một hãng xe duy nhất. Trong năm 2024, quốc gia này tiêu thụ 467.200 xe, tăng 8,7% so với năm 2023. Các hãng xe dẫn đầu thị trường bao gồm Toyota (chiếm 46,66% thị phần), Mitsubishi (19,07%), Ford (5,99%), Nissan (5,73%) và Suzuki (4,36%). Trong nhóm này, ba thương hiệu Nhật Bản (trừ Nissan) đều tăng trưởng mạnh mẽ quanh mức 10%, trong khi Ford giảm 10,6% và Nissan giảm nhẹ 1,3%.

Việt Nam: Cú Lội Ngược Dòng Ngoạn Mục và Vị Thế Dẫn Đầu Xe Điện

Trái ngược với xu thế chung, thị trường ô tô Việt Nam năm 2024 đã có một cú lội ngược dòng ấn tượng. Theo báo cáo từ VAMA, Hyundai Thành Công và Vinfast, tổng doanh số xe tại Việt Nam đạt 494.380 xe, tăng 22% so với năm 2023. Con số thực tế có thể còn cao hơn do một số hãng không công bố doanh số. Đây là kết quả rất khả quan, đặc biệt khi năm trước đó thị trường nội địa đã sụt giảm tới 25% và bối cảnh chung của Đông Nam Á đang đi xuống.

Tương tự Malaysia, động lực tăng trưởng lớn nhất về doanh số tại Việt Nam đến từ thương hiệu nội địa: Vinfast. Hãng xe Việt đã ghi nhận mức tăng trưởng phi thường 150% doanh số so với năm 2023, đạt hơn 87.000 xe bán ra trong năm 2024. Đáng chú ý, toàn bộ số xe này đều là xe điện.

Sự bứt phá của Vinfast đã trực tiếp đưa thị phần xe điện của Việt Nam lên vị trí dẫn đầu khu vực trong năm 2024. Với 12,3% thị phần xe điện, Việt Nam vượt xa Thái Lan (5%), Indonesia (5%), và Malaysia (2,5%). Xét trên bình diện quốc tế, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về tỷ lệ thị phần xe điện.

Nhìn chung, về tổng doanh số, Indonesia vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, tiếp theo là Malaysia vươn lên vị trí thứ hai, vượt qua Thái Lan xếp thứ ba. Việt Nam đứng thứ tư về tổng doanh số, trong khi Philippines xếp thứ năm. Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nhất chính là vị thế dẫn đầu của Việt Nam ở phân khúc xe điện, mà Vinfast đóng vai trò là động lực chính cho sự thành công này.

Tài liệu tham khảo

• Bài viết gốc: “Thị Trường Ô Tô ĐNÁ 2024: Việt Nam Đại Thắng Tăng Trưởng Doanh Số, Thị Phần Xe Điện Ăn Đứt Nước Bạn” từ CafeF/Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.